В разгар Второй мировой войны на востоке ждут решающие события. Маршал Василевский собирает команду в штабе Красной Армии, чтобы предотвратить катастрофу — японский химический завод в Маньчжурии угрожает миру. На дальневосточную станцию прибывает эшелон с солдатами, среди которых разведывательный взвод, готовый выполнить опасную миссию. В этом взводе есть сержант Сан Ли, которого друзья зовут Саня, и его напарник Кузьмин, ранее изучавший восточные языки и мечтающий о приключениях.
Разведчикам предстоит трудный путь в Харбин, чтобы установить связь с советским агентом Рыбаком. Однако их миссия осложняется тем, что в составе группы оказывается опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с генералом Исимурой — человеком, ответсвенным за трагедию в его жизни. Десять лет назад этот генерал убил его семью. Теперь, когда Исимура командует заводом, где ведутся жестокие испытания на людях, противостояние становится неизбежным.
Ситуация накаляется: японский полковник готов взорвать подземное хранилище с химическим оружием, и время на исходе. Разведчикам необходимо не только найти завод, но и остановить врага, прежде чем станет слишком поздно. На кону стоит не только их жизнь, но и судьба многих невинных людей.
